Marque apenas o que o cliente pode acessar sem interferir na parte técnica.
Saudação enviada assim que o lead chega, antes do follow-up. Se deixar em branco, nada é enviado. Não gera marcação no funil.
A recomendação soma a pontuação das perguntas de "opções numeradas" e sugere o plano de maior nota mínima que o lead alcançar. Cadastre do menor (nota baixa) para o maior (nota alta).
TOKEN DO APP GERADO
Configuração de Follow Up
Use {nome} para inserir o nome do lead.
1. Template de campanha/follow-up
Escolha primeiro um modelo pronto. Ao aplicar, ele preenche automaticamente FU1, FU2 e comandos. Depois você ajusta cada campo abaixo.
O template será criado com os textos atuais deste cliente. Preencha ou ajuste os campos antes de salvar.
Selecionar um template já mostra as mensagens dele abaixo (pré-visualização). Aplicar salva essas mensagens como follow-up do cliente. Criar template salva os campos atuais como modelo reutilizável.
2. Follow up 1
Enviadas imediatamente quando o lead chega. Se não responder em 1 hora, vai para o Follow up 2.
3. Follow up 2 — Reativação
Ativado automaticamente se o lead não responder em 1 hora. Mensagens: imediata, D+1, D+3. Campos em branco não são enviados.
🌙 Mensagem de ausência fora do horário
Quando um lead fala e o momento cai num horário de ausência, ele recebe um aviso automático — uma vez por período. Ative o aviso em cada coluna do kanban pelo seletor 🌙 dentro dela.
Horários recorrentes de ausência
Marque os dias e a faixa de horário em que você NÃO atende. Pode adicionar várias faixas (ex: almoço + noite).
Datas específicas (feriados/recessos)
Mensagem própria para datas específicas. Tem prioridade sobre o horário recorrente naquele dia.
5. Investimento consolidado
Campo legado/opcional. A mensuração confiável agora vem da soma dos investimentos cadastrados em cada campanha ativa.
Recebe alertas de CPL, troca de vendedor e leads parados.
6. Campanhas e origens
Cada campanha ativa precisa ter nome, frase-gatilho, investimento e template vinculado. É isso que permite ligar o lead recebido no WhatsApp à venda finalizada.
O ideal é usar uma frase-gatilho distinta por campanha. Se repetir o mesmo gatilho, o sistema permite cadastrar, mas a métrica fica compartilhada pelo gatilho, pois o WhatsApp não informa de qual anúncio veio a conversa.
Escolha um modelo específico para esta campanha, ou deixe no padrão do cliente.
7. Status operacional
O relatório automático diário precisa da variável MOVATAK_RELATORIO_DIARIO=true no Railway.
8. Fila de follow-up
Mostra mensagens pendentes, enviadas e pausadas. Use para auditar se o fluxo realmente entrou na fila.
9. Comandos de automação
Texto embutido numa mensagem enviada pela equipe que dispara a ação. Separe múltiplos comandos por vírgula.
Só funciona em leads já convertidos. O lead volta para o estado inicial.
10. Vendedores
Cada vendedor tem um comando próprio. Ao usá-lo numa mensagem, o lead é marcado como convertido e atribuído a ele.
11. Performance dos vendedores
Funil de Atendimento
Organize os leads por etapas e sincronize com as listas do WhatsApp.
Carregando funil...
Ao mover um lead de etapa, o CRM atualiza a etapa interna e tenta aplicar a lista correspondente no WhatsApp via Z-API. Se a Z-API não retornar o ID da lista, o funil continua funcionando no CRM e mostra o erro de sincronização.
🔍 Diagnóstico de Lead
Digite o telefone para ver o estado completo do lead: qual template/questionário ele usa, eventos recentes e follow-ups. A busca ignora a diferença do 9º dígito.
Auto Atendimento
Use {nome} nas mensagens e {plano} na mensagem final.
"Questionário do cliente" é o padrão (usado por campanhas sem modelo). Crie modelos diferentes para vincular a campanhas específicas (ex: um para Provedor, outro para DTF Têxtil). O vínculo é feito na seção de Campanhas.
Desligado, o lead segue no fluxo normal (boas-vindas + follow-up), sem perguntas.
A ordem aqui é a ordem enviada. O ID é o nome do campo usado nas regras de recomendação.
Automática por pontuação das perguntas de "opções numeradas". Os planos e suas notas mínimas são cadastrados na edição do cliente.
Quando o cliente (ou você) enviar esse comando na conversa, a automação do lead é encerrada e ele vai para atendimento humano. Após 2 respostas inválidas, o bot avisa o cliente que pode usar este comando.
Enviado por você/vendedor em qualquer lugar da mensagem (na conversa do lead), reinicia o questionário do zero para esse lead e religa a automação.
0 CEPs cadastrados. Cole os CEPs atendidos (um por linha ou separados por vírgula). Aceita CEP completo ou prefixo (ex: 50000 cobre toda a faixa).
Executadas no WhatsApp Business do cliente via Z-API após o lead concluir o questionário.
Reset de lead (teste)
Apaga o lead e todo o histórico desse número (follow-up, mensagens, questionário). Use no seu número de teste pra ele voltar a entrar como lead novo.
Enviar mensagem
Clique numa mensagem rápida ou escreva uma personalizada.
📎 Mídia incluída:
Mensagens Rápidas
Mensagens para disparar do kanban com um clique.
Escolha um template e clique numa mensagem para usá-la como mensagem rápida.
🔁 Sequência de 0 mensagens — serão disparadas em ordem, uma por uma, com 1 clique.
Envio em lote
Selecione uma mensagem rápida ou escreva abaixo. As mensagens serão enviadas com intervalo entre elas para evitar bloqueio.